TrendForce：三星踩雷，蘋果重塑供應(yīng)鏈

蘋果供應(yīng)鏈去三星化成為市場(chǎng)焦點(diǎn)。根據(jù)TrendForce旗下研究部門DRAMeXchange調(diào)查，在美國(guó)存儲(chǔ)器大廠美光(Micron)并購(gòu)日本廠商爾必達(dá)(Elpida)之后，全球DRAM與NAND Flash市場(chǎng)有了新的局面，蘋果已經(jīng)提高對(duì)非三星體系廠商的DRAM采購(gòu)量。在美國(guó)重新強(qiáng)化制造產(chǎn)業(yè)的當(dāng)下，銷售成績(jī)甚佳的美國(guó)蘋果公司(Apple)，與韓國(guó)三星(Samsung)在平板電腦、智能手機(jī)市場(chǎng)的專利戰(zhàn)短兵相接，日前美國(guó)法院已經(jīng)做出三星敗訴的判決，但雙方的專利訴訟戰(zhàn)還沒有結(jié)束，可以確定的是雙方在供應(yīng)鏈方面已經(jīng)有生變的跡象。

TrendForce指出，在過去，蘋果的iPod系列產(chǎn)品熱銷全球的年代，蘋果就已經(jīng)是三星最大的NAND Flash買主，蘋果甚至是全球最主要的NAND Flash采購(gòu)者，他們拿到的價(jià)格因?yàn)榱看?，相?duì)也是較優(yōu)惠。隨著智能手機(jī)iPhone系列的大賣、平板電腦iPad系列產(chǎn)品顛覆與重新定義移動(dòng)運(yùn)算市場(chǎng)，蘋果不只是在NAND Flash市場(chǎng)是最重要買主，在價(jià)格較高、要求省電的移動(dòng)存儲(chǔ)器(Mobile DRAM)市場(chǎng)也是重要的采購(gòu)者。如果蘋果減少對(duì)三星采購(gòu)NAND Flash的數(shù)量，而倚重在另一家韓廠海力士(Hynix)，日本的東芝(Toshiba)以及美國(guó)的美光，對(duì)三星Flash事業(yè)的營(yíng)收將有一些影響。差別在于，過去的三星可能無法消化這么多的Flash產(chǎn)能，但現(xiàn)在三星的國(guó)際品牌效應(yīng)已經(jīng)有一定成果，受到的沖擊可能不會(huì)如外界想象地高。

蘋果分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

TrendForce認(rèn)為，蘋果分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)是既定的公司政策，從整體產(chǎn)業(yè)來看，三星在蘋果供應(yīng)鏈體系中的比例，已經(jīng)在繼續(xù)降低。其中，以智能手機(jī)iPhone、平板電腦iPad使用的液晶面板來看，小尺寸面板主要已經(jīng)是Japan Display、LG與Sharp等廠商供應(yīng)，蘋果只有在Macbook系列筆記型產(chǎn)品才有采用三星供應(yīng)的面板。蘋果在iPhone 4開始，智能手機(jī)就不再使用三星的面板。新一代iPhone 5采用的視網(wǎng)膜面板采用in-cell新制程，一樣未采購(gòu)三星的產(chǎn)品。

蘋果在移動(dòng)運(yùn)算裝置使用的鋰電池，主要采購(gòu)在ATL、Sanyo的比例提高，降低對(duì)三星SDI的采購(gòu)比重，甚至在iPhone 5并未采用三星的鋰電池。LED背光零組件方面，蘋果在iPhone、iPad主要采用的仍舊是日亞化(Nichia)、豐田合成(TG)的LED產(chǎn)品。

移動(dòng)存儲(chǔ)器是重心

根據(jù)TrendForce的調(diào)查，三星在蘋果移動(dòng)式存儲(chǔ)器的供應(yīng)鏈中，市占率有逐步下滑的趨勢(shì)，從2012年年初約40%左右，至今降得更低，其余均由海力士及爾必達(dá)所瓜分。探究其主因有二，一是蘋果憑借其龐大的采購(gòu)量議定低于市場(chǎng)行情甚多的價(jià)格，三星不愿妥協(xié)下蘋果轉(zhuǎn)而向其它DRAM廠下單，加上三星Galaxy家族出貨量已躍居全球第一，即使蘋果轉(zhuǎn)單至其它DRAM廠，多出的產(chǎn)能仍可用于自家Galaxy系列產(chǎn)品，對(duì)三星的沖擊自然可以減到最低。再者，蘋果必須維持一定家數(shù)的供應(yīng)商才能維持價(jià)格上的采購(gòu)優(yōu)勢(shì)，爾必達(dá)與美光正式結(jié)盟后，雙方結(jié)合在Mobile DRAM、NAND Flash的長(zhǎng)處，推出整合型態(tài)的eMCP產(chǎn)品，非常有助于拓展移動(dòng)運(yùn)算裝置市場(chǎng)。蘋果提升爾必達(dá)的采購(gòu)量，除了可以牽制三星版圖進(jìn)一步擴(kuò)大，亦可維持移動(dòng)存儲(chǔ)器市場(chǎng)三強(qiáng)鼎立的市場(chǎng)局勢(shì)。

隨著iPhone5即將登場(chǎng)發(fā)售，以及iPad Mini平板電腦也即將現(xiàn)身，加上New iPad的存儲(chǔ)器容量為1GB，蘋果對(duì)于移動(dòng)式存儲(chǔ)器的消化量大舉攀升，盡管蘋果已經(jīng)改成主要下單給海力士及爾必達(dá)，實(shí)際上仍有部份的量有使用三星的存儲(chǔ)器產(chǎn)品，但可以確定的是蘋果正積極加速去三星化。

最后一個(gè)去三星化的關(guān)鍵零組件

整體而言，蘋果在關(guān)鍵零組件大部分都有這種去三星化的跡象，但其移動(dòng)運(yùn)算核心零組件，也就是處理器A6芯片，仍是由三星負(fù)責(zé)半導(dǎo)體制程代工。蘋果目前正積極尋找的其它替代來源中，除了媒體之前有披露的臺(tái)積電(TSMC)以外，TrendForce認(rèn)為，從合作關(guān)系與晶圓廠能力來看，還有另外兩個(gè)可能的晶圓廠可以代工蘋果的處理器產(chǎn)品，不論是目前的A6或2013年投產(chǎn)的A7， GlobalFoundries與已經(jīng)供應(yīng)蘋果筆記本電腦定制化Core i處理器產(chǎn)品的英特爾(Intel)，都可能和臺(tái)積電一樣有機(jī)會(huì)出線，端看蘋果對(duì)產(chǎn)品的要求與試產(chǎn)的結(jié)果而定。

至于蘋果是否因?yàn)槿ト腔尦龈噢D(zhuǎn)單給臺(tái)系廠商，除了代工一樣是鴻海體系為主外，以及平板電腦的已經(jīng)面板有友達(dá)也參與供應(yīng)外，其它關(guān)鍵零組件大多都沒有機(jī)會(huì)，而是繼續(xù)下單給全球各領(lǐng)域的一線廠商，還是以美中日韓廠商受惠為主。