Yole：CMOS圖像傳感器市場未來的四大趨勢

據(jù)市場調(diào)研公司Yole Développement最新發(fā)布的“CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)狀況”報告顯示，2012-2017年CMOS圖像傳感器（CIS）市場的營業(yè)收入將從66億美元增長到110億美元，復合年均增長率為11%。

Yole結(jié)合各個重要市場的預測與深入的供應鏈上下游廠商及技術(shù)評論，對CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進行了分析。

三大新應用推動市場增長

各種不同的應用推動著CMOS圖像傳感器的整合。如果說,2011年手機市場占CMOS圖像傳感器整體出貨量的比率高達65%，則未來,許多新應用將推動該產(chǎn)業(yè)的增長。其中,有三個快速形成的應用領(lǐng)域具有可觀的規(guī)模，將推動市場的復合年均增長率超過30%：平板電腦，汽車與智能電視。

由于目前多數(shù)平板電腦都像手機一樣具有一或兩個攝像頭，料將促進CIS在消費市場的銷售?！拔覀冾A期2017年平板電腦領(lǐng)域的CIS將創(chuàng)造將近15億美元的營業(yè)收入！”Yole Développement影像技術(shù)與MEMS器件部門的技術(shù)與市場分析師Paul Danini預測道。另外，由于即將推出的法規(guī)力推安全與輔助駕駛，汽車廠商已開始在汽車上裝備多個攝像頭。預計2017年汽車細分市場將達到4億元，并將推動對于具備特殊功能的高性能傳感器的需求。這些功能包括全局快門、超高動態(tài)范圍和低光靈敏性。這個發(fā)展的態(tài)勢完全不同于手機市場,近期手機市場仍在競相提高分辨率。

新的商業(yè)模式與新策略

隨著出貨量的增長，廠商明顯分化成兩類。有些廠商專注于低端市場，選擇追求出貨增長的策略；而另外一些廠商則專門面向高端和高利潤率市場，以維持盈利性，比如意法半導體與Aptina。2009年，Omnivison是唯一一家大型無晶圓廠圖像傳感器制造商，但情況逐漸發(fā)生變化：由于未完全整合到系統(tǒng)層面的廠商越來越多地采取輕晶圓廠/代工廠模式，未來這將越來越普遍。

意法半導體正準備將背照式圖像傳感器的生產(chǎn)外包給臺灣聯(lián)電，而Aptina也已經(jīng)把12英寸產(chǎn)品的生產(chǎn)外包給了臺積電。只有三星、索尼、松下和東芝等垂直整合型企業(yè)擁有足夠的財務實力繼續(xù)采取IDM模式，它們的業(yè)務從領(lǐng)先的300毫米CIS制造一直到系統(tǒng)層面。

2017年背照式的滲透率將超70%

正如Yole此前所預期，自從推出背照技術(shù)(BSI)以來，CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)在逐步演進。盡管BSI技術(shù)導致制造成本上升了20%，但其極大地提高了傳感器靈敏度、進一步縮小像素大小，從而推動手機與數(shù)碼相機市場繼續(xù)追求更高的分辨率。

自索尼與Omnivision推出BSI技術(shù)已經(jīng)過去三年了，但該技術(shù)仍局限于少數(shù)幾個手機市場的主要領(lǐng)先廠商中。2012年BSI圖像傳感器占總體CIS銷售額的25%。預計其份額到2017年將升到70%以上，營業(yè)收入增加到77億美元。

最初接受BSI的是如手機、攝像機和數(shù)碼相機的消費市場。但現(xiàn)在以色列專業(yè)代工廠商TowerJazz開發(fā)出的新BSI生產(chǎn)線已投入運營，預計BSI將進入CMOS與CCD競爭的高端的市場。

有望重塑CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)的技術(shù)

在不遠的將來，有些潛力巨大的技術(shù)可能迅速重塑成像產(chǎn)業(yè)，這些技術(shù)包括3D TOF成像、計算機成像、量子點薄膜和單光子計數(shù)。未來的技術(shù)突破可能再度來自索尼，該公司已開發(fā)出面向消費市場的第一個堆疊傳感器架構(gòu)：把像素堆疊在信號處理電路上面，而不是與信號處理電路并排靠在一起，這將優(yōu)化每個電路的制造工藝，并讓傳感器有更高靈敏度、更快的讀取速度和更高的信號處理集成度。