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多模LTE芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí),收購頻現(xiàn)

關(guān)鍵字:4G LTE  多模多頻  多模LTE芯片 

2013年是手機(jī)芯片戰(zhàn)爭(zhēng)最為激烈的一年。一方面,核戰(zhàn)仍在繼續(xù),另一方面,隨著4G LTE網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷演進(jìn),在運(yùn)營(yíng)商的資本投資進(jìn)入新一輪高峰背景下,終端市場(chǎng)對(duì)4G LTE芯片的需求也在快速增長(zhǎng),這促使手機(jī)處理器廠商加緊對(duì)LTE芯片的研發(fā)步伐,尤其是多模多頻LTE芯片,同時(shí)積極于卡位市場(chǎng)或收購競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

 

來自IHS公司的中國(guó)研究專題報(bào)告中預(yù)測(cè),從2013到2017年,LTE無線基礎(chǔ)設(shè)施方面的總體資本支出將達(dá)到269億美元。到2017年底,中國(guó)移動(dòng)將布署60萬個(gè)TD-LTE基站,而中國(guó)聯(lián)通將獲得LTE FDD 1800兆赫(MHz)牌照并建立大約30萬個(gè)基站。另外,中國(guó)電信將獲得在2600MHz/2100MHz頻段上的LTE TDD/FDD牌照并將建立40萬個(gè)基站。

 

 

《國(guó)際電子商情》中移動(dòng)LTE終端發(fā)展策略,2013年8月
中移動(dòng)LTE終端發(fā)展策略,2013年8月
 

 

今年,雖然中國(guó)移動(dòng)2013年尚未得到LTE牌照,但該公司計(jì)劃在TD-LTE上面投資57億美元。中國(guó)電信計(jì)劃拿出16億美元補(bǔ)貼來發(fā)展LTE。同時(shí),中國(guó)聯(lián)通盡管目前沒有在其初步資本支出計(jì)劃中考慮LTE預(yù)算,但如果能夠在今年第四季度之前拿到LTE牌照,則將追加LTE投資。

 

9月11日,國(guó)家發(fā)改委副主任張曉強(qiáng)在第七屆夏季達(dá)沃斯論壇上透露,為帶動(dòng)包括手機(jī)網(wǎng)絡(luò)和移動(dòng)通信產(chǎn)品在內(nèi)的信息產(chǎn)品消費(fèi),4G牌照將很快發(fā)放。據(jù)分析,此次將發(fā)放的4G牌照,極有可能是指TD-LTE牌照。來自運(yùn)營(yíng)商方面的消息則更加積極,中國(guó)電信已于9月6日向眾多電信設(shè)備廠商發(fā)出了LTE(包括TD-LTE 和LTE FDD)招標(biāo)標(biāo)書。

 

這些信息表明,LTE建設(shè)將是通信行業(yè)貫穿2013年下半年和2014年的重大主題。隨著LTE網(wǎng)絡(luò)迅速步入商用,終端對(duì)LTE芯片需求也會(huì)迅速變熱,未來誰擁有LTE誰就能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的手機(jī)芯片市場(chǎng)占有一席之地。事實(shí)上,高通、博通、聯(lián)發(fā)科、美滿、聯(lián)芯科技、英特爾、英偉達(dá)、展訊、海思等國(guó)際國(guó)內(nèi)領(lǐng)先廠商,均在布局多模多頻技術(shù),欲在即將到來的新一輪智能手機(jī)大戰(zhàn)中搶占先機(jī)。

 

收購行動(dòng)影響市場(chǎng)版圖

 

盡管有很多廠商大量供應(yīng)2G/3G基帶處理器,但直到2012年之前支持4G LTE的處理器都很少見。目前,伴隨中國(guó)大陸、北美、亞太市場(chǎng)積極推動(dòng)4G LTE布建,以及臺(tái)灣4G牌照啟動(dòng),廠商發(fā)布芯片時(shí)機(jī)已然成熟。

 

作為業(yè)界的領(lǐng)銜者,高通早在兩年前就率先推出多模多頻4G LTE解決方案,且在多個(gè)LTE商用地區(qū)市場(chǎng)占據(jù)了領(lǐng)導(dǎo)地位。今年,在中國(guó)移動(dòng)全力推動(dòng)TD-LTE之際,高通也與中移動(dòng)攜手,在LTE節(jié)點(diǎn)搶先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入TD市場(chǎng)。

 

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也不甘示弱,紛紛推出新品。美滿科技新推出PXA1088 LTE芯片,是業(yè)界首款面向大眾市場(chǎng)的四核“5模13頻”Category 4 LTE單芯片解決方案。聯(lián)芯也已經(jīng)推出四模十一頻TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/GGE基帶芯片LC1761。

 

面對(duì)即將爆發(fā)的4G市場(chǎng),英特爾也將提供領(lǐng)先的低功耗、全球調(diào)制解調(diào)器解決方案,可以支持多種頻帶、多個(gè)地區(qū)和多種設(shè)備作為其重要戰(zhàn)略,已推出單射頻芯片同時(shí)支持15個(gè)FDD-LTE頻段的XMM7160多頻多模平臺(tái),該平臺(tái)已于2013年推向市場(chǎng)并獲得國(guó)際一線OEM訂單。

 

目前全球4G LTE全模芯片(G/G/E/W/TD/TD-LTE/FDD)方案最成熟的是高通,排第二是愛立信,接下來就是華為的海思。從出貨量來看,高通和海思是LTE芯片全球發(fā)貨量top2廠商,芯片都做得不錯(cuò),也都是華為終端公司LTE上緊密的芯片合作伙伴。海思的芯片也已經(jīng)在日本、歐洲、中國(guó)、亞太、拉美等全球市場(chǎng)大規(guī)模發(fā)貨。

 

不過,原本百家爭(zhēng)鳴的競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生變化。英特爾于7月收購了富士通半導(dǎo)體無線產(chǎn)品公司,這是富士通位于美國(guó)亞利桑那州的一家子公司,專門生產(chǎn)高端多模LTE射頻收發(fā)器。英特爾將借此進(jìn)軍移動(dòng)通信收發(fā)器領(lǐng)域,并獲得優(yōu)秀的獨(dú)立射頻設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)。

 

9月份,博通公司也宣布斥資1.64億美元收購瑞薩電子的LTE相關(guān)資產(chǎn),包括一款雙核LTE SoC,它已為量產(chǎn)做好準(zhǔn)備、通過了移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的驗(yàn)證。博通還獲得了多模多頻段LTE-A/HSPA+/EDGE調(diào)制解調(diào)器IP,包含對(duì)載波聚合和VoLTE等功能的支持。博通表示,此次收購預(yù)計(jì)將加速其首款多模、運(yùn)營(yíng)商驗(yàn)證的LTE片上系統(tǒng)平臺(tái)上市時(shí)間至2014年初,鞏固其在迅速成長(zhǎng)的LTE市場(chǎng)上的地位。

 

而業(yè)界還傳聞聯(lián)發(fā)科也在暗中瞄準(zhǔn)了一家歐洲LTE芯片廠商。經(jīng)過連續(xù)兩起收購,英特爾、博通這兩家的全模產(chǎn)品很快可以商用,但英偉達(dá)、展訊和中興則還要一些時(shí)間。

 

《國(guó)際電子商情》首席分析師孫昌旭分析認(rèn)為,此番收購將使得4G LTE芯片廠商更加集中,被收購的兩家LTE廠商在LTE RF上是兩個(gè)實(shí)力較強(qiáng)的公司,另外一家4G RF強(qiáng)大的公司就是高通。她評(píng)論說:“4G最難部分是RF,版圖基本劃定,MTK尚需艱難的努力。”預(yù)計(jì)聯(lián)發(fā)科的全模LTE基帶芯片要到明年一季度推出,明年還將推出包含AP的LTE SoC。高通還會(huì)在下半年推出低端LTE MSM8928 SoC。

支持多模多頻是主基調(diào)

 

LTE終端芯片廠商不遺余力布局多模多頻技術(shù),但技術(shù)門檻仍然很高,多模多頻意味著終端芯片需要支持LTE-FDD、TDD-LTE、WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+、TD-SCDMA/HSPA、CDMA2000、GSM/GPRS/EDGE多種移動(dòng)通信制式,支持通信頻段也有FDD Band1-25和TDD Band 33-44,數(shù)量繁多,支持頻率從700MHz到3.5GHz跨度巨大。

 

因此,“在LTE終端芯片方面,我們認(rèn)為多模多頻、功耗和成熟度、高集成度是芯片的重要門檻和難點(diǎn)。”聯(lián)芯科技副總裁劉積堂認(rèn)為。

 

相比其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,高通是LTE技術(shù)的主要驅(qū)動(dòng)者,是目前全球最大的LTE基帶芯片提供商,在LTE領(lǐng)域的技術(shù)演進(jìn)、芯片產(chǎn)品陣容和商用化進(jìn)程等方面均保持業(yè)界領(lǐng)先。在LTE芯片組方面,多模多頻是高通LTE芯片的重要優(yōu)勢(shì),產(chǎn)品同時(shí)支持TDD和FDD以及所有2G、3G標(biāo)準(zhǔn),從而有效推動(dòng)LTE在全球各地的推出。去年年底,高通第三代Gobi LTE調(diào)制解調(diào)器已經(jīng)出樣。

 

《國(guó)際電子商情》美國(guó)高通技術(shù)公司資深產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)理沈磊
美國(guó)高通技術(shù)公司資深產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)理沈磊

 

“高通的Gobi調(diào)制解調(diào)器也深受業(yè)界贊許。它支持?jǐn)?shù)據(jù)卡、平板電腦、PC、Mi-Fi甚至還有汽車、家電的LTE連接。”美國(guó)高通技術(shù)公司資深產(chǎn)品市場(chǎng)經(jīng)理沈磊說。Gobi支持全球7模40頻外加17個(gè)LTE語音模式,各模式之間無縫切換。高通公司第三代調(diào)制解調(diào)器Gobi MDM9x25支持LTE Rel10、HSPA+ Rel10、1x/DO、TD-SCDMA、GSM/EDGE。

 

沈磊還表示:“我們數(shù)款驍龍?zhí)幚砥骷癎obi調(diào)制解調(diào)器均同時(shí)支持‘全球模’。從設(shè)計(jì)角度,業(yè)界普遍認(rèn)為頻段不統(tǒng)一是當(dāng)今全球LTE終端設(shè)計(jì)的最大障礙。當(dāng)前,全球2G、3G 和4G LTE網(wǎng)絡(luò)頻段的多樣性對(duì)移動(dòng)終端開發(fā)構(gòu)成了挑戰(zhàn)。全球2G和3G技術(shù)各采用4到5個(gè)不同的頻段,加上4G LTE,網(wǎng)絡(luò)頻段的總量將近40個(gè)。

 

此外,高通日前還推出RF360射頻前端解決方案,在緩解這一問題的同時(shí),能夠提高射頻的性能,幫助OEM廠商更容易地開發(fā)支持所有七種網(wǎng)絡(luò)制式(LTE-FDD、LTE-TDD、WCDMA、EV-DO、CDMA 1x、TD-SCDMA和GSM/EDGE)的多頻多模移動(dòng)終端。高通預(yù)計(jì),OEM廠商使用完整的RF360解決方案的產(chǎn)品將在2013年下半年推出。

《國(guó)際電子商情》Marvell移動(dòng)產(chǎn)品總監(jiān)張路博士
Marvell移動(dòng)產(chǎn)品總監(jiān)張路博士

同樣值得關(guān)注的是,高通日前推出的全新射頻收發(fā)芯片WTR1625L,這是業(yè)內(nèi)首款支持載波聚合的產(chǎn)品,并顯著地增加了可支持的頻段數(shù)量。WTR1625L將支持所有蜂窩模式和2G、3G及4G/LTE的所有在全球已經(jīng)部署或正在商用規(guī)劃的頻段及頻段組合。此外,它還具備集成的高性能GPS內(nèi)核,支持格洛納斯(GLONASS)和北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。

 

在市場(chǎng)發(fā)展策略方面,美滿科技繼多模多頻的調(diào)制解調(diào)器產(chǎn)品PXA1802后,推出的四核“5模13頻”Category 4 LTE單芯片PXA1088 LTE。Marvell移動(dòng)產(chǎn)品總監(jiān)張路博士表示:“它支持多種語音解決方案的平滑演進(jìn),無論是面向中移動(dòng)的雙連接,還是面向國(guó)際的CSFB和VoLTE。這將為全球一流的OEM廠商和運(yùn)營(yíng)商提供同類產(chǎn)品中的最佳性能,進(jìn)一步縮短產(chǎn)品上市時(shí)間,同時(shí)也為OEM伙伴提供了更多的平臺(tái)選擇。”

《國(guó)際電子商情》聯(lián)芯科技副總裁劉積堂
聯(lián)芯科技副總裁劉積堂

聯(lián)芯科技副總裁劉積堂也介紹說,今年聯(lián)芯TD-LTE主打產(chǎn)品為四模十一頻TD-LTE/LTE FDD/TD-SCDMA/GGE基帶芯片LC1761,采用40nm工藝,該款芯片方案對(duì)話音業(yè)務(wù)也將會(huì)有完備的支持,配合對(duì)應(yīng)的應(yīng)用處理器,將可以支持國(guó)際主流CSFB和雙待語音方案。LC1761支持硬件加速ZUC祖沖之算法,3GPP Release 9、LTE Category 4、TM8、LTE的F頻段(也就是1.9G)和自動(dòng)重選等出色能力,滿足中國(guó)移動(dòng)TD-SCDMA+TD-LTE全部頻段要求。

 

“明年還將實(shí)現(xiàn)對(duì)VoLTE的支持,能滿足運(yùn)營(yíng)商對(duì)長(zhǎng)期語音演進(jìn),目前該款產(chǎn)品已經(jīng)通過中國(guó)移動(dòng)芯片平臺(tái)認(rèn)證測(cè)試。”劉積堂表示,“另外,LC1761芯片方案在速率方面表現(xiàn)優(yōu)異,聯(lián)芯科技近期在中國(guó)移動(dòng)杭州外場(chǎng)測(cè)試結(jié)果顯示,LC1761可實(shí)現(xiàn)下載峰值速率100Mbps以上,上行50Mbps的高效數(shù)據(jù)傳輸,已經(jīng)達(dá)到業(yè)界領(lǐng)先水平。目前,基于聯(lián)芯LTE芯片方案的數(shù)據(jù)類終端(CPE、模塊、Mi-Fi、數(shù)據(jù)卡等)已經(jīng)有多款推出。”

商用情況

 

高通的沈磊表示,在中國(guó)移動(dòng)LTE首批產(chǎn)品招標(biāo)中,高通中標(biāo)全部35款產(chǎn)品中的15款。從“全合一”驍龍?zhí)幚砥鹘嵌龋琇TE產(chǎn)品覆蓋完整市場(chǎng)需求,支持下一代高端智能手機(jī)、平板電腦、智能電視,支持中端及大眾市場(chǎng)智能手機(jī)和平板電腦。

 

他舉例而言,三星剛剛發(fā)布的Galaxy Note 3旗艦級(jí)手機(jī)在多個(gè)市場(chǎng)采用驍龍800系列處理器,支持4G(LTE Cat 4 150/50Mbps)/3G (HSPA+ 42Mbps)/GSM;而國(guó)內(nèi)天語手機(jī)采用驍龍400系列處理器,發(fā)布天語Touch 1,支持LTE TDD/LTE FDD/WCDMA/TD-SCDMA/GSM,面向大眾市場(chǎng)。在高通的QRD平臺(tái)(高通參考設(shè)計(jì))也提供LTE支持。

 

截至2013年3月,全球已擁有超過700款基于高通公司芯片組的OEM LTE設(shè)計(jì)產(chǎn)品,其中300多種產(chǎn)品已被運(yùn)營(yíng)商接受,并在全球18個(gè)LTE頻段部署,另外400種產(chǎn)品即將投入商用。

 

今年6月份,英特爾宣布了全新三星GALAXY Tab 3(10.1英寸)采用英特爾凌動(dòng)Z2560處理器,并且配備了英特爾XMM 6262 3G調(diào)制解調(diào)器和英特爾XMM 7160 4G LTE解決方案。該方案目前在與北美、歐洲和亞洲的一級(jí)運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行最終的互操作測(cè)試(IOT)后,將在不久的將來開始出貨。

 

美滿的全球模式產(chǎn)品在中國(guó)、日本、印度、俄羅斯等世界多個(gè)地區(qū)也能得到很好的應(yīng)用。在8月份的中國(guó)移動(dòng)TD-LTE終端招標(biāo)中,總共20多款終端機(jī)型中,有5款使用Marvell的芯片。隨著4G牌照的發(fā)放,美滿將有一系列的LTE單芯片解決方案在國(guó)際市場(chǎng)商用。

 

聯(lián)芯已有多款CPE的數(shù)據(jù)類終端,采用LC1761的CPE設(shè)備今年五月在成都市公共交通集團(tuán)更實(shí)現(xiàn)成功驗(yàn)收,標(biāo)志著LTE公交網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品在成都乃至西南地區(qū)規(guī)模商用,在江蘇等地的測(cè)試中,基于聯(lián)芯LC1761芯片的LTE-FI技術(shù)排定第一,有利主推公交無線高速上網(wǎng)的夢(mèng)想。

下一代產(chǎn)品開發(fā)方向

 

從推出時(shí)間來看,高通整整領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手一到兩年。沈磊繼續(xù)表示:“我們的LTE產(chǎn)品已經(jīng)領(lǐng)先競(jìng)品數(shù)代,我們會(huì)在研發(fā)方面持續(xù)投入,推出更符合消費(fèi)者需求并可以提升大眾用戶體驗(yàn)的產(chǎn)品。”

 

他解釋道,高通工程師在設(shè)計(jì)之初就關(guān)注“移動(dòng)性、功耗及性能”。關(guān)于調(diào)制解調(diào),高通曾經(jīng)做過一個(gè)實(shí)驗(yàn),繞過智能手機(jī)電池,對(duì)使用驍龍?zhí)幚砥?集成調(diào)制解調(diào))及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)制解調(diào)器兩款手機(jī)施加大小相同的電壓(3.7伏)。然后,分別撥打這兩部手機(jī),這樣就可以觀察通話時(shí)的電流大小。可以看到采用驍龍?zhí)幚砥鞯闹悄苁謾C(jī)的調(diào)制解調(diào)器功耗最低。

 

從射頻前端角度,RF360所包含的包絡(luò)功率追蹤器,可根據(jù)具體運(yùn)行模式,將熱量和射頻功耗降低高達(dá)30%。此外,RF360縮小射頻前端尺寸,使之與當(dāng)前終端相比,所占空間縮減50%。

 

美滿的張路博士也表示,未來將會(huì)推出更多的低端、中端、高端的LTE多模單芯片終端解決方案平臺(tái),支持LTE演進(jìn)版,即下一代LTE-Advanced (Release10)技術(shù)。工藝上,美滿會(huì)繼續(xù)集成度更高、低功耗、成本降低方面的趨勢(shì)。即將推出多款LTE單芯片智能終端解決方案,形成系列化的產(chǎn)品,無論在3G、4G方面都會(huì)平衡發(fā)展,全面覆蓋高、中、低端LTE手機(jī)市場(chǎng)。

 

他說:“Marvell以本土化研發(fā)實(shí)力,已經(jīng)在TD-SCDMA技術(shù)的發(fā)展中做出了重要的貢獻(xiàn)。目前,Marvell LTE相關(guān)產(chǎn)品計(jì)劃在今年起將實(shí)現(xiàn)全面商用,助力終端廠商在高性能、普及型價(jià)位的LTE智能手機(jī)盡快進(jìn)入市場(chǎng)。同時(shí),Marvell也希望中國(guó)LTE牌照能夠盡快發(fā)布,共同推動(dòng)LTE整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的蓬勃發(fā)展。”

 

預(yù)計(jì)在中國(guó),很多廠家很快將會(huì)推出LTE智能終端,這對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的LTE發(fā)展有很大的推動(dòng)意義,LTE將在智能手機(jī)、平板電腦、數(shù)據(jù)終端、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域都有很廣泛的應(yīng)用。“在芯片選擇上,在智能平臺(tái)上,多種無線傳輸技術(shù)(LTE/3G與WLAN/BT)的共存將是對(duì)整體傳輸性能有關(guān)鍵影響。”張路說,“美滿會(huì)提供最佳的共存解決方案。”平臺(tái)性能上,不再是簡(jiǎn)單的應(yīng)用處理器核數(shù)多少的比較,而是整體用戶體驗(yàn)提升的比較,數(shù)據(jù)處理能力、多媒體圖形處理能力的增強(qiáng),比如照相、攝像等高分辨率內(nèi)容處理功能。除了支持多模多頻,以及高性能、高集成度和低功耗的設(shè)計(jì)基因,未來美滿會(huì)將更深入的技術(shù)要求體現(xiàn)在LTE應(yīng)用中。

 

面對(duì)4G試商用不斷推進(jìn)的市場(chǎng)格局,聯(lián)芯也將在2014年推出更高工藝的五模芯片產(chǎn)品。“未來,多模、多頻、強(qiáng)大的計(jì)算能力、成熟穩(wěn)定的Modem將是4G時(shí)代聯(lián)芯科技芯片發(fā)展的方向。”聯(lián)芯科技劉積堂說。

 

相較于國(guó)際廠商,聯(lián)芯作為大唐電信集團(tuán)核心成員之一,從3G技術(shù)的一開始就是作TD的,在TD技術(shù)上有著深厚積累。這種專利、技術(shù)以及市場(chǎng)能力的積累同樣體現(xiàn)在LTE方面。多年技術(shù)上的沉淀,為聯(lián)芯在4G移動(dòng)通信方面發(fā)力奠定了基礎(chǔ),很早就開始了在TD-LTE多模技術(shù)的投入。“在LTE時(shí)代,由于多模共平臺(tái),IPR問題將成為影響平臺(tái)選擇的重要因素,大唐集團(tuán)長(zhǎng)期在TDD技術(shù)上的積累,相信會(huì)幫助客戶降低TCO提高競(jìng)爭(zhēng)力。”劉積堂說。

 

TD-LTE時(shí)代是一個(gè)全模終端的時(shí)代,今年聯(lián)芯的產(chǎn)品是四模十一頻產(chǎn)品,支持TD-LTE、FDD-LTE、TD-SCDMA、GGE,2014年會(huì)推出LTE五模芯片,進(jìn)一步邁向面向全球市場(chǎng)。

 

不久的將來,英特爾計(jì)劃推出下一代多模多頻LTE方案,除支持更多的頻段和更高的數(shù)據(jù)速率外,還將增加支持TD-LTE和TD-SCDMA制式,力主推進(jìn)中國(guó)4G市場(chǎng)發(fā)展。當(dāng)技術(shù)上準(zhǔn)備就緒,英特爾還將進(jìn)一步整合基帶技術(shù)。

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