市場(chǎng)動(dòng)蕩不安，太陽(yáng)能廠商如何存活?

太陽(yáng)能面板價(jià)格暴跌、全球經(jīng)濟(jì)遭逢嚴(yán)峻考驗(yàn)、以及新技術(shù)面臨效能提升挑戰(zhàn)等等的問(wèn)題均使太陽(yáng)能制造業(yè)處于一種動(dòng)蕩不安的氛圍中。GTM Solar Summit邀集了各方專(zhuān)家就現(xiàn)況提出個(gè)人見(jiàn)解，并試圖勾勒出產(chǎn)業(yè)將在何時(shí)走出低迷，以及了解整體產(chǎn)業(yè)的未來(lái)走向?yàn)楹巍?

 

Shyam Mehta，市場(chǎng)研究公司GTM Research的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)資深分析師提出業(yè)者最關(guān)心的話題：目前經(jīng)濟(jì)衰退的情況還要持續(xù)多久？而在什么樣的情況下能有足夠的動(dòng)能來(lái)催化市場(chǎng)并逆轉(zhuǎn)現(xiàn)在的頹勢(shì)？

 

市況分析

 

太陽(yáng)能電力系統(tǒng)公司REC Solar的美國(guó)區(qū)常務(wù)董事Jan Jacob Boom-Wichers認(rèn)為：“市場(chǎng)供過(guò)于求的狀況可能還要持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，而在市場(chǎng)出現(xiàn)更多需求前，將會(huì)有一些廠商提前退場(chǎng)。要想改變現(xiàn)況則唯有提高使用端的能源成本，如此才能讓太陽(yáng)能光電成為值得投入經(jīng)營(yíng)的事業(yè)。”

 

太陽(yáng)能電池制造商JA Solar美洲區(qū)總裁Jonathan Pickering則表示：“眼下產(chǎn)能幾乎是實(shí)際需求的兩倍，再加上整體環(huán)境是達(dá)爾文式適者生存的世界，大者恒大的效應(yīng)將會(huì)更為明顯。” Jonathan補(bǔ)充，目前朝著提升產(chǎn)品質(zhì)量方向邁進(jìn)的市場(chǎng)趨勢(shì)，將在未來(lái)六到十二個(gè)月內(nèi)加速此一狀況的發(fā)展。屆時(shí)，有實(shí)力的廠商會(huì)變得更強(qiáng)，而能力不足的公司將會(huì)被快速淘汰，進(jìn)而帶動(dòng)一波并購(gòu)潮。另外，近來(lái)使用率的提高，有可能是產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的跡象。

 

 

而Canadian Solar公司的總經(jīng)理Alan King指出：“我想目前應(yīng)該是狀況最慘的階段，已很難再有什么更糟的事會(huì)發(fā)生了，我們的預(yù)測(cè)，大約在今年第四季，公司應(yīng)該有機(jī)會(huì)能夠轉(zhuǎn)虧為盈，目前市場(chǎng)價(jià)格約比成本超前六個(gè)月。”針對(duì)目前有些制造商被當(dāng)前的慘況傷得很深的情況，Alan King說(shuō)：“他們藉由賤賣(mài)庫(kù)存的方式來(lái)盡快取得現(xiàn)金，但這樣的廠商也將快速地從市場(chǎng)上消失，我們已經(jīng)聞到市場(chǎng)上即將進(jìn)行合并的氣息，也將看到部份公司關(guān)門(mén)歇業(yè)的景況，未來(lái)也免不了會(huì)出現(xiàn)收購(gòu)的局面。因此我認(rèn)為2012年接下來(lái)的幾個(gè)月和2013年的前幾個(gè)月都將是太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)相當(dāng)困難的時(shí)刻。”

 

整合制造系統(tǒng)(turnkey manufacturing system)生產(chǎn)商Schiller LLC公司常務(wù)董事Mark C. Willingham表示，他們公司的看法迥異于其它企業(yè)，“我們就像是處于末端的狗尾巴一樣，大狗本身現(xiàn)正處于熟睡狀態(tài)下，狗尾巴當(dāng)然也就搖不起來(lái)了。”不過(guò)他也強(qiáng)調(diào)：“我們開(kāi)始看到一些商機(jī)。目前，眾廠商正忙著投入提高產(chǎn)品效率的相關(guān)事務(wù)，但技術(shù)研發(fā)所做的努力是沒(méi)有辦法在短期內(nèi)收到投資效益的，因此廠商轉(zhuǎn)而投入老舊資產(chǎn)的汰舊換新和等待設(shè)備自然更換周期的到來(lái)。這些需求雖然沒(méi)有明確的時(shí)間表，不過(guò)預(yù)估應(yīng)該會(huì)在2012年底或2013年中出現(xiàn)。”

應(yīng)對(duì)策略

 

為什么REC公司可以持續(xù)在歐洲制造商中維持大廠的地位？Boom-Wichers說(shuō)：“REC今日仍能以歐洲重要廠商之姿在市場(chǎng)上繼續(xù)存活，主要是公司在2008年做了一些有遠(yuǎn)見(jiàn)的決策：我們狂砍了50%的成本支出；積極投入流體床反應(yīng)爐法(Fluidized-Bed-Reactor；FBR)的技術(shù)研究，并藉此新技術(shù)以少于80%到90%的能源來(lái)進(jìn)行硅產(chǎn)品的制造。另外關(guān)閉挪威的硅晶圓生產(chǎn)線也是公司的重要決策。”不過(guò)Boom-Wichers也強(qiáng)調(diào)，公司所有的決定都是在相當(dāng)艱難的情況下評(píng)估后所做的決定，“畢竟我們要打的是一場(chǎng)硬仗”。

 

JA Solar公司的應(yīng)對(duì)方式則是進(jìn)行企業(yè)變革，由單純銷(xiāo)售太陽(yáng)能電池的角色轉(zhuǎn)換成模塊制造商。Pickering說(shuō)道：“這件事的發(fā)展過(guò)程還頗負(fù)戲劇性。在2010年第一季，我們僅銷(xiāo)售了2MW的模塊，而到了2011年第四季出貨量則暴增為180MW。我們相信這樣的成長(zhǎng)趨勢(shì)將會(huì)持續(xù)下去，公司整體營(yíng)收中來(lái)自電池與模塊的比率也將日趨平衡。”由于模塊是經(jīng)由眾多電池的組合而成，因此模塊的商業(yè)模式也可依循著電池的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)來(lái)進(jìn)行。Pickering表示：“雖然角色轉(zhuǎn)變了，但我們對(duì)市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)模式仍舊鎖定企業(yè)對(duì)企業(yè)(B2B)的這種伙伴關(guān)系，而公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力則是生產(chǎn)世界級(jí)的電池及模塊，并繼續(xù)維持B2B的經(jīng)營(yíng)策略。”

 

Canadian Solar公司的King表示：“整體市場(chǎng)并沒(méi)有大到可以讓我們只專(zhuān)注某一個(gè)領(lǐng)域，但我相信與我們合作的伙伴們都是最好的一流人才，讓公司能夠提供多樣化、高效率、具成本效益、且優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，藉此公司就能以具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)來(lái)滿(mǎn)足客戶(hù)項(xiàng)目的各種需求。”

 

Schiller公司的Willingham則表示，該公司2012年的表現(xiàn)應(yīng)該也會(huì)不錯(cuò)，因?yàn)樵?011年好成績(jī)的挹注下，將可協(xié)助Schiller順利走完2012年并為2013年帶來(lái)一個(gè)較好的開(kāi)始。對(duì)于如何填滿(mǎn)未來(lái)六、八、甚至十二個(gè)月的銷(xiāo)售訂單，Willingham認(rèn)為加緊建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系是解決之道。他說(shuō)：“這種伙伴關(guān)系有助于攤銷(xiāo)初期因投入更好產(chǎn)品之開(kāi)發(fā)所產(chǎn)生的遞延成本。而更令人關(guān)注的問(wèn)題則是晶硅制造的勞動(dòng)成本有著持續(xù)上漲的壓力。”因此Willingham預(yù)測(cè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)將會(huì)為此而轉(zhuǎn)向采用更多的自動(dòng)化設(shè)備來(lái)提升生產(chǎn)在線自動(dòng)化的水平，近而達(dá)到降低勞動(dòng)成本之目的。

 

發(fā)展方向

 

專(zhuān)家們一致認(rèn)為，不論是產(chǎn)業(yè)中的那個(gè)環(huán)節(jié)都會(huì)越來(lái)越朝向標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)邁進(jìn)，因?yàn)榇伺e可在降低成本的好處下制造出質(zhì)量更佳的產(chǎn)品，并且不會(huì)犧牲各自產(chǎn)品差異化的公司策略。

 

終端市場(chǎng)的重心將會(huì)逐漸從歐洲轉(zhuǎn)向其它市場(chǎng)，包括中國(guó)、印度、日本、美國(guó)、拉丁美洲、澳洲、東南亞和其它地區(qū)，都是廠商計(jì)劃轉(zhuǎn)移的新目標(biāo)。因?yàn)榇丝滩](méi)有哪一種商業(yè)模式或單一市場(chǎng)在可以位居主導(dǎo)地位，未來(lái)發(fā)展端看當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需求，以及是否提供具有吸引力的融資模式而訂。不過(guò)模塊產(chǎn)品將會(huì)在全世界遍地開(kāi)花卻也是不爭(zhēng)的事實(shí)，因?yàn)樾枨髣?shì)必會(huì)越來(lái)越多，包括系統(tǒng)整合廠商、EPC供貨商、公共事業(yè)開(kāi)發(fā)商、住宅用安裝業(yè)者等都會(huì)需要模塊產(chǎn)品。

 

在客戶(hù)端方面，專(zhuān)家們表示，市場(chǎng)需求將繼續(xù)帶動(dòng)廠商專(zhuān)注于降低成本和增加良率，并藉此提供更高效率的服務(wù)質(zhì)量，而且目前看來(lái)業(yè)界并未有典范移轉(zhuǎn)(Paradigm Shift)這種經(jīng)由重大變革而產(chǎn)生新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與領(lǐng)導(dǎo)者的情況發(fā)生，而是透過(guò)越來(lái)越快的前進(jìn)步伐來(lái)逐步提高整體效率，如Boom-Wichers所說(shuō)“更高的效率是廠商存活的關(guān)鍵”。