iSuppli：去年以來(lái)移動(dòng)PC代工產(chǎn)業(yè)的變化

據(jù)IHS iSuppli公司的全球OEM制造與設(shè)計(jì)市場(chǎng)追蹤報(bào)告，去年全球移動(dòng)PC制造業(yè)務(wù)仍然主要集中在少數(shù)合同制造商手中，但代工產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的份額情況出現(xiàn)了較大的變化。

 

去年大部分移動(dòng)PC制造業(yè)務(wù)仍然掌握在合同制造商手中，占89.2%，廠商自已生產(chǎn)只占10.8%，如圖所示。在代工領(lǐng)域，原始設(shè)計(jì)制造商(ODM)所占份額高達(dá)77.8%，其余的11.4%由電子制造服務(wù)(EMS)提供商占據(jù)。ODM既設(shè)計(jì)產(chǎn)品，也生產(chǎn)產(chǎn)品。而OEM的核心業(yè)務(wù)是生產(chǎn)產(chǎn)品，不提供設(shè)計(jì)服務(wù)。

 

 

廠商排名情況，也反映了ODM在移動(dòng)PC生產(chǎn)方面的優(yōu)勢(shì)地位。在2011年10大移動(dòng)PC生產(chǎn)商中，ODM占有六席，EMS提供商只占兩席，還有兩席屬于自主生產(chǎn)的廠商。而在10大廠商之外，還有大量ODM廠商生產(chǎn)移動(dòng)PC。ODM與EMS提供商的客戶是原始設(shè)備生產(chǎn)商(OEM)，這些客戶使用外包制造服務(wù)。OEM向來(lái)青睞ODM而忽視EMS，因?yàn)镺DM在設(shè)計(jì)能力、資產(chǎn)靈活性、成本節(jié)省和產(chǎn)品上市時(shí)間方面具有優(yōu)勢(shì)。

 

盡管ODM占有巨大份額，但去年EMS提供商也取得了可觀的成長(zhǎng)。10大合同制造商中只有臺(tái)灣鴻海精密與新加坡偉創(chuàng)力兩家EMS廠商，因惠普和戴爾等OEM廠商尋求降低對(duì)ODM的依賴，去年這兩家EMS的合計(jì)市場(chǎng)份額升至11.4%，而2010年只有5.5%。這兩家EMS廠商的份額上升，攻破了原來(lái)似乎牢不可破的ODM地盤，ODM的合計(jì)市場(chǎng)份額降到80%以下，這至少是2005年以來(lái)的第一次。

 

兩家EMS廠商中規(guī)模較大的鴻海，去年也是ODM及OEM中增長(zhǎng)最快的廠商，外包移動(dòng)PC出貨量銳增178%。鴻海的增長(zhǎng)主要來(lái)自惠普與戴爾，在鴻海的1900萬(wàn)臺(tái)移動(dòng)PC出貨量中，惠普爾戴爾合計(jì)占60%以上。

 

然而，由于這兩家EMS廠商重新評(píng)估或者調(diào)整業(yè)務(wù)重點(diǎn)，今年EMS提供商可能難以再現(xiàn)去年的進(jìn)步。鴻海為了保護(hù)利潤(rùn)率，對(duì)于移動(dòng)PC生產(chǎn)業(yè)務(wù)更加挑剔，拒絕參與戴爾的許多低成本低利潤(rùn)率項(xiàng)目。

 

同時(shí)，偉創(chuàng)力正在從移動(dòng)PC生產(chǎn)領(lǐng)域全面撤退，也是因?yàn)槔麧?rùn)率太低，只有5%左右。相比之下，如果生產(chǎn)企業(yè)和工業(yè)產(chǎn)品，EMS提供商可以達(dá)到兩位數(shù)的利潤(rùn)率。偉創(chuàng)力2012年退出該領(lǐng)域之后，移動(dòng)PC外包制造市場(chǎng)將只剩下鴻海一家EMS。

 

由于今年EMS廠商撤退，ODM計(jì)劃收復(fù)其在移動(dòng)PC代工制造市場(chǎng)的失地。今年ODM的份額預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到81.3%，EMS占9.0%，企業(yè)內(nèi)部制造占9.7%。

 

去年最大的兩家移動(dòng)PC制造商都是臺(tái)灣ODM。廣達(dá)電腦的主要客戶包括蘋果和惠普，生產(chǎn)了5590萬(wàn)臺(tái)移動(dòng)PC，占整個(gè)市場(chǎng)的26.3%。排名第二的是仁寶電腦，主要客戶包括宏基和聯(lián)想，生產(chǎn)了4010萬(wàn)臺(tái)移動(dòng)PC，市場(chǎng)份額是18.9%。

 

領(lǐng)先的ODM也難免利潤(rùn)率下滑。過(guò)去幾年的一個(gè)主要趨勢(shì)是，中國(guó)沿海地區(qū)的勞動(dòng)力成本不斷上漲，尤其是大上海地區(qū)。ODM的生產(chǎn)基地主要設(shè)在中國(guó)沿海地區(qū)。媒體和產(chǎn)業(yè)日益關(guān)注工人糟糕的工作環(huán)境，促使合同制造商提高工人工資，運(yùn)營(yíng)成本隨之上升。

 

因此，有些領(lǐng)先的移動(dòng)PC OEM廠商推動(dòng)其合同制造商離開中國(guó)沿海地區(qū)，轉(zhuǎn)移到內(nèi)陸，主要是重慶和人口大省四川的成都等城市。

 

IHS iSuppli公司的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，去年這兩個(gè)城市的材料供應(yīng)鏈本地化程度提高，使得ODM不僅可以加快把制造業(yè)務(wù)從大上海地區(qū)轉(zhuǎn)移到新建成的內(nèi)陸工廠，而且能夠改善成本結(jié)構(gòu)。