美制裁下，傳華為、中興砍單5G供應鏈

日媒：華為、中興5G基站出貨不順

據(jù)《日經(jīng)亞洲評論》報道，有消息人士透露，在美國本周對華為等實體采取管制措施之前，由于第二輪制裁9月生效在即，中國最大的兩家電信設備供應商華為技術有限公司(Huawei Technologies)和中興通訊(ZTE)已經(jīng)放緩了5G基站的安裝速度，并分別在6月通知了部分供應商要放慢特定產(chǎn)品的出貨，以便于兩家公司改用零部件或重新設計產(chǎn)品。

消息人士稱，此舉是美國自今年5月擴大對華為等清單實體的出口管制令后，中國推動“去美化”行動的一環(huán)。

今年5月，美國商務部工業(yè)和安全局（BIS）在祭出新的出口管制規(guī)定，取消了此前《外國直接產(chǎn)品規(guī)則（FDPR）》中“采用美國的技術占比低于25%不受限制”特例，進一步限制了華為使用包含美國技術和軟件在國外設計和制造半導體的能力。

據(jù)了解，由于華為、中興在5G基站的主要供貨商多為中國臺灣地區(qū)廠商，因此，在美國本周宣布升級管制令后，重挫了包括穩(wěn)懋、南電、泰碩、聯(lián)亞、昇達科、華通等廠商股價（相關閱讀：美擴大華為管制，恐引發(fā)全球供應鏈混亂）。

華為、中興供應鏈遭砍單，供應恢復遙遙無期？

一家中興供應商的高管表示：“我們的客戶6月時告知我們放慢出貨，而且?guī)缀踉?月停止出貨。我們的產(chǎn)品須再度經(jīng)過產(chǎn)品驗證測試，因這位客戶已大幅變更設計，我們不清楚這位客戶何時才會要求恢復正常供貨。”

巧合的是，臺媒最新報道中，為中興供應散熱模組的泰碩周四也給出了類似言論。報道稱，由于美禁令加速了中興“去美化”，因此，泰碩與中興共同開發(fā)的基站AAU也需重新設計，且自8月開始中興相關產(chǎn)品出貨全面停擺。該公司預計，這一情況可能會延續(xù)到年底，并預估自9月起的每月營收預計會減少約2億元新臺幣。

“客戶已修改一些設計，并變更制程中使用的設備，已經(jīng)拖慢了5G基站的安裝速度。此外，客戶還有削減年底前訂單的可能。”另一家華為供應商說。

不過，這場“去美化”行動中，并非沒有“贏家”。

“我們是看長期，華為禁令對公司對產(chǎn)業(yè)的直接關系不大，說實話5月份美國商務部公布（出口管制）后，我們確實受到短期影響，但很快調(diào)整過來了。因為從產(chǎn)業(yè)而言，每個公司都認為未來載板需求很多。相信（后續(xù)）業(yè)績也能反映出不錯的產(chǎn)業(yè)前景象。”IC載板暨PCB大廠南電副總經(jīng)理呂連瑞在今（20）日的法說會上說。

他同時表示，不擔心客戶5G布局及需求因此被削減，“只是訂單時間早晚的問題。因為改產(chǎn)品設計、替換零部件不會削減載板的用量，（南電）甚至可能因此獲得更多延伸不同的需求的訂單，生產(chǎn)載板或PCB對于我們來說都是一樣的。”

業(yè)者：日媒舊聞重提疑別有用心，傳統(tǒng)旺季未變

8月17日，美國宣布再次擴大華為禁令，新規(guī)禁止非美國公司在沒有特別許可的情況下，向華為出售使用美國技術生產(chǎn)的芯片。SIA同天表示，禁令在打擊華為的同時，也在重傷美國芯片產(chǎn)業(yè)。

“禁令出貨不順，這個傳聞起碼應該放在6月比較及時，現(xiàn)在都設計完了才舊事重提，是生怕別人不知道這是刻意造謠抹黑嗎?”一名匿名人士認為，日媒這時放出消息居心不良。

有PCB業(yè)者指出，由于華為、中興對5G基站需求仍相當重視，各種新的設計在兩個月前就已經(jīng)定案，相關供應商早已配合完成驗證設計。今年5月起，華為、中興就已加速“去美化”，到今年6、7月，相關PCB與CCL業(yè)者已完成新設計，傳統(tǒng)旺季需求并未改變。

另據(jù)臺媒報道，鑒于射頻PA大廠穩(wěn)懋每年來自華為的營收占比高達到15~20%，因此市場憂心美國升級華為管制令對其沖擊最大。不過，穩(wěn)懋董事長在昨（19）日的法說會上表示：“（影響）最多只是時間節(jié)點可能會延后，因為5G是趨勢這點沒有改變，后續(xù)依舊會按照既定規(guī)劃擴充產(chǎn)能，全力滿足客戶需求。”

不過，上述匿名人士指出，由于美國BIS本周一宣布擴大制裁試圖將華為排除在5G供應鏈外，在供應鏈全球化的今天，是有進一步拖慢全球5G基礎建設的可能。

“我們擁有一個全球供應鏈，因此，無論你從哪家公司購買設備，都會發(fā)現(xiàn)來自中國的零部件。即使是從我們的國內(nèi)鄰居愛立信購買設備，你也會在這些設備中找到中國的硬件和零件。”今年7月，瑞典第二大電信公司Tele2公司CEO Anders Nilsson曾表示，由于美國對華為的制裁以及歐洲各國政府審查使用中國設備正在拖后5G推出速度，因為伴隨這些限制和安全問題帶來的負面影響已經(jīng)造成了整個歐洲5G投資的延遲。